Вы думали. что история Тани Гроттер закончилась? Жизнь продолжается, а значит продолжается и их жизнь! Детки известных героев осваиваются в Тибидохсе, а между тем учителя не на шутку обеспокоены.Ребёнок известнейшего драконболиста всех времён и народов, Гурия Пуппера, исчез. Магфорд обвиняет во всём Сарданапала и из-за этого в Тибидохс прилетает Бессмертник Кощеев со своей свитой, и начинает усиленно наблюдать за Грааль Гардарикой...
Но и в мире стражей не всё в порядке... Очень много становится "серых" стражей... По этому главы обоих сторон решили оставить правильных стражей на своих местах, а так называемых "серых" перевести в Тибидохс, на отделения для тёмных и сетлых стражей.